Aza Rayová se vrátila na zem. Její přítel Jason je radostí bez sebe. Její rodina je zase pohromadě. Aza žije obyčejný život, tedy tak obyčejný, jak to jde, když jste poslední rok strávili umíráním, pak jste se probudili na lodi v oblacích a zjistili, že když zpíváte, dokážete velké věci. Takže vlastně ne až tak obyčejný. Část Azy stále touží být mezi mraky, bez ohledu na to, jak moc má ráda lidi na zemi. Jackson sevšak v paranoidních obavách o Azu dopustí hrozné chyby. Ona se pak ocitne jako uprchlík zpět v Magonii a jejím úkolem je postavit se své radikální krvežíznivé matce Zal Quelové, která nedávno uprchla ze zajetí, a jejímu pobočníkovi Dáiovi. Musí podniknout nesnadnou pouť skrz oheň až na samý kraj světa a hledat tam legendami opředenou zbraň.