Zdá sa, že Sophie a Katy už celkom zabudli na to, že medzi lovcami a čarodejníkmi odjakživa panuje nenávisť, a stanú sa z nich najlepšie priateľky. Ako však skryť svoje čarodejné schopnosti pred ostatnými? To je priam nadľudská úloha! Ich tajnosti im komplikujú vzťahy s kamarátkami, láskami, ba dokonca vlastnou rodinou – a to nedokážu napraviť nijaké kúzla. Všetko je až príliš zamotané. Kým Sophin otec sa snaží získať späť dôveru svojej rodiny, ozajstné nebezpečenstvo číha tam, kde by ho nikto nečakal. A je tiež možné, že školský výlet spraví ich tajomstvám raz a navždy koniec... Podarí sa im vrátiť späť do Turlinghamu bez toho, aby sa prezradili?